Turkcell’den Tahvil İhracı Açıklaması

Turkcell, kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlandığını duyurdu.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., satışı yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, ihraç edilecek 500 milyon dolar nominal değerli tahvilin, vadesi 10 yıl olup yüzde 5.95 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanan kupon oranı yüzde 5.75 olarak öngörüldüğü kaydedildi. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) şöyle verildi:
"Şirketimiz tarafından Rule 144A ve Regulasyon S’ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’na kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar tutarında olup, vadesi 10 yıl, itfa tarihi 15.10.2025, yüzde 5.95 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanan kupon oranı yüzde 5.75 olarak öngörülmektedir.
Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 15 Ekim 2015 tarihinde tamamlanması beklenmektedir".